Automatización de CRM con IA para agentes que viven del seguimiento.
Explora cómo la IA, el SMS, el correo, la voz, el PBX y los flujos automáticos reducen el trabajo manual dentro de un CRM de seguros moderno.
Temas de Automatización
Cada tema desarma un flujo real: qué lo dispara, qué decide la IA y qué regresa al CRM.
Clasificación de SMS con IA
Cada texto entrante con triaje: interesado, pregunta, baja o número equivocado, antes de que lo lea un humano.
Explorar →Seguimiento de llamadas perdidas
Las llamadas perdidas se convierten en devoluciones y tareas, no en ingresos perdidos.
Explorar →Automatización de renovaciones
Las fechas efectivas impulsan secuencias de recordatorio: incluido el check-in posterior que casi nadie hace.
Explorar →CRM + PBX
Llamadas que saben quién llama: pantalla emergente, registro, grabación y resúmenes con IA.
Explorar →IA de voz
Dónde ayuda la IA en el teléfono hoy (resúmenes, transcripciones y captura fuera de horario) sin exagerar.
Explorar →Clasificación de correo
Triaje del buzón: avisos de aseguradoras, preguntas de clientes y ruido, cada uno a su carril.
Explorar →Flujos de Ejemplo
Cadenas reales, del disparador al resultado.
Llamada caída → devolución con IA → tarea
La llamada de un cliente se corta en la cola. El sistema la registra, envía un texto de disculpa y crea una tarea de devolución con el hogar ya identificado.
"Envíame mi tarjeta" → documento entregado
Un texto pide la tarjeta del seguro. La IA clasifica la intención, la automatización envía la tarjeta desde el registro del hogar y la conversación queda documentada.
Renovación completada → seguimiento a +15 días
Tras marcar una renovación, dos semanas después llega un SMS programado: ¿llegó la tarjeta nueva, el cobro se ve bien?, el toque que gana referidos.
Respuesta "SI" → tarea de seguimiento
Una respuesta de campaña dice "SI". La IA la marca como interés, la muestra en el panel y crea la tarea en el hogar correcto, en el idioma del cliente.
Funciona con HealthSherpa
Integración con HealthSherpa en todos los planes: cotizaciones ACA en vivo y guardadas en el registro del hogar, con la cuenta y la clave API de HealthSherpa de su agencia. El estado de pólizas requiere que HealthSherpa apruebe ese acceso para su clave. ChronosCodex no está afiliado ni respaldado por HealthSherpa.
Herramientas de planes Medicare dentro del CRM
Disponible en todos los planes. Basado en archivos públicos de CMS para uso del agente: confirme los beneficios con la Evidencia de Cobertura del plan antes de asesorar a un cliente.
Capturas de la demostración pública con datos públicos de planes de CMS. Pruébelo en la demostración
La automatización también necesita límites claros
La automatización de SMS usa segmentos de SMS. La voz usa minutos facturables. Los flujos de email cuentan contra el límite de email saliente. El uso alto puede continuar con créditos de wallet o add-ons, y puede requerir preparación/compliance antes de enviar.
El uso incluido se reinicia cada ciclo de facturación. Consulta la tabla completa de precios y uso.